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发布时间:2019-10-22 点击次数: 打印 字号:T|T

  狗万手机版下载_狗万客户端CRM1001潜在客户及其联系人维护流程_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 文档名称 文档描述 文档类型 责任部门 更改历史 版本 1.0 日期 2006/2/27 作者 聂冠宇 描 述 CRM

  罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 文档名称 文档描述 文档类型 责任部门 更改历史 版本 1.0 日期 2006/2/27 作者 聂冠宇 描 述 CRM1001 潜在客户及其联系人维护流程 潜在客户及其联系人的创建与维护 Page 1of 26 用户操作手册 SAP 模块 CRM 目 录 一、检查潜在客户主数据在系统中是否存在 ................... 2 二、创建潜在客户联系人 ................................................... 5 三、创建潜在客户主数据并维护关系 ............................... 9 四、更改潜在客户主数据 ................................................. 15 五、显示潜在客户主数据 ................................................. 17 六、创建二级经销商并维护关系 ..................................... 19 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 2of 26 一、检查潜在客户主数据在系统中是否存在 目的 菜单路径 事务码 责任人员 检查潜在客户主数据在系统中是否存在 用户菜单→处理业务合作伙伴 BP 1、输入事务代码 BP,回车后进入界面一 点击此处打开定位器 2、点击定位器后进入界面二 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 3of 26 点击此处进行潜在客户查询 3、点击潜在客户查询后进入界面三,输入已知信息查询潜在客户是否存在, 如:在‘名称 1/姓’处输入‘上海*’(*代表任意字符,可进行模糊查询) 4、 回车后进入界面四, 系统列出所有以上海开头的客户名称: 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 4of 26 (1)若所需查询客户存在,则双击该客户进入潜在客户修改界面,参见(四、 更改潜在客户主数据) (2)若所需查询客户不存在,则创建该潜在客户主数据,参见(三、创建潜在 客户主数据) 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 5of 26 二、创建潜在客户联系人 目的 菜单路径 事务码 责任人员 创建潜在客户联系人 用户菜单→处理业务合作伙伴 BP 1、 创建潜在客户之前先创建潜在客户联系人,输入事务代码 BP,回车后进入界面一 点击此处创建潜在 客户联系人 2、点击‘个人’进入界面二 (1) ‘分组’处选择‘外部员工’ (2) ‘在角色中创建’处选择‘联系人’ 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 6of 26 3、进入界面三,选择‘创建’ 4、进入界面四(地址) (1)‘标题’处选择联系人是‘先生’还是‘女士’ 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 7of 26 (2)‘名’和‘姓’填写联系人的姓名 (3)‘国家’处选择‘CN’ (4)‘电话’处填写联系人电线)‘E-Mail’处填写联系人 E-Mail 地址 控制数据 5、点击‘控制数据’进入界面五(控制数据),Strategy Layout战略·布局。如图√处为必输项 (1)‘商业伙伴类型’处选择该联系人所属的处 (2)‘权限组’处选择该联系人所属的区 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 8of 26 保存 最后点击如图所示处进行保存 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 9of 26 三、创建潜在客户主数据并维护关系 目的 创建潜在客户主数据并维护关系 菜单路径 用户菜单→处理业务合作伙伴 BP 事务码 责任人员 1、输入事务代码 BP,回车后进入界面一 点击此处创建 潜在客户 2、点击‘组织’进入界面二(地址) (1)‘分组’处选择‘客户’ (2)‘在角色中创建’处保持‘业务合作伙伴(一般)’ (3)‘名称’处填入潜在客户名称 (4)‘国家’处选择‘CN’ (5)‘街道’处填写潜在客户地址 (6)‘邮政编码’处填写潜在客户所在地邮政编码 (7)‘城市’处填写潜在客户所在城市 (8)‘地区’处填写潜在客户所在省份 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 10of 26 地址 标识 3、点击‘标识’进入界面三(标识),点击‘所有行业号系统’ 4、进入界面四 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 11of 26 (1)‘行业系统’第一行和第二行处分别选择‘按客户行业分类’和‘按客户 性质分类’ (2) ‘行业’第一行和第二行处分别选择具体分类 5、回车进入界面五 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 12of 26 控制数据 7、点击‘控制数据’进入界面七 (1)‘商业伙伴类型’处选择该客户所属的业务处 (2)‘权限组’处选择该客户所属的业务区 关系 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 13of 26 8、点击‘关系’进入界面八, ‘关系类别’处选择‘有联系人’ 点击此处查询联系人 9、进入界面九,输入搜索条件进行模糊查询 10、‘BP 的关系’处选择搜索到的联系人后,回车进入界面十 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 14of 26 ‘部门’处可选择联系人在客户处所在的部门 ‘功能’处可选择联系人在客户部门中的职位 11、回车后进入界面十一,最后点击如图所示处进行保存 保存 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 15of 26 四、更改潜在客户主数据 目的 更改潜在客户主数据 菜单路径 用户菜单→处理业务合作伙伴 BP 事务码 责任人员 1、狗万手机版下载_狗万客户端查询所需修改的潜在客户或联系人,参见(一、检查潜在客户主数据在系统 中是否存在),查询进入界面一,双击所需修改的潜在客户或联系人 2、双击后进入界面二,点击‘修改’ 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 16of 26 修改 3、进入界面三,可选择需要修改的字段进行修改,最后点击保存 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 17of 26 五、显示潜在客户主数据 目的 菜单路径 事务码 责任人员 显示潜在客户主数据 用户菜单→处理业务合作伙伴 BP 1、参见(一、检查潜在客户主数据在系统中是否存在),利用定位器来进行模 糊查询 2、双击后进入界面二,即为显示潜在客户 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 18of 26 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 19of 26 六、创建二级经销商并维护关系 目的 菜单路径 事务码 责任人员 创建二级经销商并维护关系 用户菜单→处理业务合作伙伴 BP 1、创建二级经销商之前应先查询该二级经销商是否已经在系统中存在,参见 (一、检查潜在客户主数据在系统中是否存在),如图界面一 (1)若该二级经销商已经存在,直接维护关系,参见步骤 3-14 (2)若该二级经销商不存在,狗万手机版下载_狗万客户,需要先创建,继续步骤 2 2、创建二级经销商同创建潜在客户的步骤相同,参见(三、创建潜在客户主数 据并维护关系)的步骤 1-7,需要注意在‘行业系统’处选择‘按客户性质分 类’时,‘行业’处应选择‘二级分销网点’,如界面二所示,创建完成后点 击保存 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 20of 26 3、通过维护关系将一级和二级经销商进行关联,回到 SAP 登陆界面输入 BP, 回车后进入界面三 点击此处打开定位器 4、点击定位器后进入界面四 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 21of 26 点击此处进行一级经销商查询 5、点击如图所示按钮后进入界面五,输入已知信息查询一级经销商,如:在 ‘名称 1/姓’处输入‘福建*’(*代表任意字符,可进行模糊查询) 6、回车后进入界面六 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 22of 26 7、双击所查询到的一级经销商,进入界面七 修改 8、点击如图所示按钮变成更改模式,进入界面八 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 23of 26 关系 9、点击‘关系’进入界面九 10、‘关系类别’处选择‘有二级经销商’后进入界面十 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 24of 26 点击此处模糊查询 11、点击如图所示按钮,进入界面十一,输入已知信息查询二级经销商 12、回车后进入界面十二 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 25of 26 13、双击查询到的二级经销商,进入界面十三 14、松下荣沙子百科回车进入界面十四 罗普斯金 SAP 项目实施 用户操作手册 CRM1001 客户主数据的创建与维护 Page 26of 26 点击此处模糊查询 若该一级经销商存在多个二级经销商,继续点击如图所示按钮,进行模糊查询 下一个二级经销商,后继步骤与步骤 11-14 相同,最后点击保存